2019年全球光伏装机量有望达到130GW

太阳能光伏
发布日期
2019-04-08 20:03
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1、2018年全球光伏需求达到了106.44GW

准确的知道当下在发生着什么,才能准确的展望未来,目前一些研究机构,连2018年全球需求到底是多少都没搞清楚然后就开始展望明年,这样的展望可信度自然就很低。2019年全球需求之所以如此乐观是因为2018年的全球需求出货量就大超预期,根据对供应链的出货数据的追踪,2018年全年光伏组件的产出量达到106.44GW,原本预期中的光伏需求负增长再次落空,光伏产业即便在遭受5.31这样政策的打击下依然顽强的在2018年度实现了正增长。

2019年全球光伏装机量有望达到130GW

 

上图是2018年月度组件产出量数据,在5.31政策打击下,6月需求断崖式下滑,然后从7月开始就强烈的回暖,只因为当时的产能远大于当时的需求,行业产品价格上依旧维持低迷,但终端需求确实在快速的回暖;总体来看,下半年的光伏需求处于“逐级走高”的态势,尤其是从2018年11月开始,月度组件产出量达到了10.47GW,超越了5.31前的高点创出新高,而12月出货量达到10.87GW,不仅创出了年度新高,更是一个历史新高的月度。

2、2018海外需求71GW,增速达到了57.77%

在强大的需求支撑下2018年度的总装机量达到了106.44GW,坦白说,这个装机量数据超越了我之前最乐观预期。然后再分市场结构看:

2019年全球光伏装机量有望达到130GW

 

由于最后一个月的国内装机数据和出口数据还没有出来,我不敢保证所有数据绝对准确,在数字后面加了一个“E”代表是我的推断。就从今年前10个月来看,中国组件 出口32GW、硅片 出口21GW、电池片 出口3GW。结合目前已知的数据来看预期2018年全球海外组件需求量达到了66GW,但是由于美国上半年因去年201抢购囤积了5GW的组件库存基本无需求,如果把这部分考虑进来的话今年海外需求量达到了71GW。

回顾2017年,海外组件需求总量为50GW,但是其中越有5GW是美国因201政策导致的库存并非当年真实需求。剔除这部分影响后2017年海外实际需求量为45GW;从2017年的45GW增长到2018年的71GW,海外市场的增速达到了57.77%,超出了所有人的预期。展望2019年,即便按照30%的保守增速来算,海外的总需求量都有望达到92GW+的水平。

3、中国明年37GW,全球130GW+

再回头看中国的需求,与当前市场上大家一致看好明年中国需求不太一样,我反而对明年中国需求抱有保守态度原因如下:

1、今年的部分项目会挤占明年的指标空间;

2、虽然政策态度明显好转但补贴缺口非但没有缩小,反而还在继续拉大;

3、如王淑娟老师近日文章分析,领跑者项目有整体延后的风险。对于国内需求的判断最靠谱的还是当属王淑娟老师,照她的分析2019年国内需求会介于35~40GW之间。比起今年的装机量还是要有所下滑的。

2019年全球光伏装机量有望达到130GW

 

所以2019年全球光伏需求为93GW(海外)+37GW(国内)=130GW。这要比当下最乐观的研究机构还要再乐观10GW以上,而在我看来明年130GW可能还是起步,有一些专注开拓海外市场的专家告诉我,明年海外增速有望继续保持在40%以上的水准,毕竟2018年的增速都已经达到了58%,2019年增速大于40%也是完全合理的。需求上的边际变化将会显著影响光伏产业供应链各环节的价格。

在130GW需求假设下的

供应链各环节的供需分析

1、硅料环节

根据硅料供需测算模型,在130GW的需求假设下以及在合理的但多晶占比的假设下,2019年硅料需求量为44.3万吨,测算模型如下:

2019年全球光伏装机量有望达到130GW

 

在44.3万吨需求假设下,2019年硅料供给平衡曲线为:

2019年全球光伏装机量有望达到130GW

 

可以看到,要想满足2019年全行业的硅料需求,还需要亚洲硅业、洛阳中硅等产能维持运转。但是韩国OCI已经在平衡曲线之外,再好的需求都不能挽救韩国OCI的命运,命运同样难以逆转的企业还有赛维LDK、国电晶阳、江苏协新外购电力部分产能。德国瓦克虽然也在供求平衡曲线之外,但是由于瓦克相当大部分的产能是用于生产半导体级别的硅料,瓦克的产能不会轻易退出。

2019年全球光伏装机量有望达到130GW

 

责编:陈佳佳
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